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华泰证券发布港股策略研报称期货配资利息，近期港股回调主因内外预期修正，但中期流动性宽松逻辑不改。配置上建议寻找景气改善+低估值板块，尤其强调对科技板块的配置；短期交易围绕中报业绩展开，建议关注：1）估值有性价比且景气改善的游戏和互联网电商龙头；2）前向12个月估值分位数略高但盈利兑现度高期货配资利息，如港股创新药及非银金融。

在A股ROE确认触底回升前，市场往往会出现估值贡献提升、行业轮动加快的特征。基于政策预期的供给侧急涨急跌的主题行情在2016年4月也曾出现，但主题行情的回落不是结束，而是真正基本面行情的开始。海外衰退交易并不意味着一定出现衰退，7月美国经济已经出现边际好转的迹象。如果较差的读数换来了降息，这可能会和正在形成的美国制造业投资趋势形成共振。调整过后，盈利回升仍是趋势。 水牛是幻觉，盈利是主线 2000年以来，全A非金融ROE水平共有4次出现趋势性触底回升，分别是2006Q2、2009Q3、2016

引言：科创板自19年开市以来坚持“硬科技”与“试验田”定位，在A股成长股投资范式中扮演的角色愈发重要，一方面，科创板与新一轮AI产业周期息息相关；另一方面，投资者固然担心科创板估值与流动性风险。6周年之际，我们抛出投资者最为关心的“问答题”，解惑当前科创板如何投资。 科创板6周年6问6答核心观点如下： Q1：科创50指数线能否实现向上突破？ 我们认为，科创板指数超额收益的核心条件在于权重行业（新一代信息技术产业、生物产业）的景气度预期进一步上修。 Q2：新一轮产业周期下科创板估值到了什么位置？

7月A股市场行情复盘：7月以来，截至7月30日，主要宽基指数普遍收涨，创业板指涨幅领先，达9.97%。A股市场交投活跃度上行，7月以来日均成交额16187亿元，较上月上升2827亿元。一级行业中，钢铁、建筑材料、医药生物、通信行业均涨超10%，涨幅靠前，仅银行录得下跌。 8月聚焦政策预期+中报披露：7月30日，中央政治局会议召开，作为部署下半年经济工作的重要窗口，会议围绕扩内需、科技创新、反内卷、对外开放、稳地产等方向持续发力。会议延续把资本市场放在重要位置。相比于4月中央政治局会议“持续稳定

大势研判和核心逻辑：展望 8 月，市场可能会呈现指数在 8 月中上旬呈现震荡的格局，在 8 月中下旬重新回归此前的上行趋势，并可能继续创新高。从目前基本面的趋势来看，上半年整体保持了总需求回升的态势，目前来看，经济仍然呈现政府支出发力，出口尚可，地产和投资承压的局面。7 月政治会议基调积极，偏重中长期部署，增量信息有限但符合预期。按照目前的经济形势，二季度上市公司财报仍将呈现经营性现金流量边际改善，而资本开始回落的趋势，预计龙头上市公司（以沪深 300 非金融建筑为代表）将会进一步确认自由现金